南美洲汽車修補涂料市場保持持續(xù)強勁的增長率和良好的投資回報率(ROI)，成為下一個世紀(jì)最具吸引力的市場。

　　Francisco Z. Rácz，Washington T. Yamaga

　　大多數(shù)汽車修補涂料公司在南美洲都有生產(chǎn)基地和完整的產(chǎn)品系列和服務(wù)體系，能實現(xiàn)兩位數(shù)的投資回報率(ROI)、稅息折舊及攤銷前利潤(EBITA)和強勁的現(xiàn)金增值。這些數(shù)據(jù)來自近年來南美洲汽車修補涂料行業(yè)組織的評估，也表明投資后的銷售額走高。這些數(shù)據(jù)也可作為低風(fēng)險成熟業(yè)務(wù)(如汽車修補涂料)最有效的業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn)，按照行業(yè)價格計算，2016年汽車修補涂料的產(chǎn)值將超過9億歐元。

　　市場的穩(wěn)定和成熟確實讓人們相信投資回報水平在未來幾十年不會發(fā)生重大變化。南美洲汽車修補涂料市場增長勢頭一直十分強勁，并將在未來幾十年繼續(xù)保持這種增長態(tài)勢。增長的主要驅(qū)動力來自南美大陸地廣人稀，中產(chǎn)階級不斷崛起，對交通的需求也相應(yīng)變大，促使汽車總量的持續(xù)增長。

　　增長的驅(qū)動力

　　過去5年中，汽車修補涂料市場的年平均增長率為4%~5%，并會繼續(xù)保持近4%的增速。2015年，汽車修補涂料的消費量為 1.48億 L，到2020年預(yù)計會接近1.8億 L。對汽車總量增長的預(yù)測表明，到2030年，汽車修補涂料的需求量將達(dá)到2.5億 L，總產(chǎn)值近19.6億歐元(圖1)。公眾對新汽車的需求現(xiàn)在是，將來仍然會大部分通過在全球OEM本地組裝線上完成。巴西、阿根廷、哥倫比亞和委內(nèi)瑞拉的汽車流通量約占全南美州的75%。最近幾年，很多國家進行了項目擴建，提高汽車產(chǎn)能，從而可以滿足未來十年新汽車銷量的樂觀預(yù)期。眾所周知，隨著需求的增加，2020年后，汽車行業(yè)仍愿繼續(xù)投資本地化的生產(chǎn)。

　　2030年前，汽車總量將會持續(xù)增長

　　在南美洲，2015年汽車的流通量(不包括摩托車)為9 000萬輛，到2030年，將增加到1.55億輛，即使這樣，每1000個居民的汽車保有量仍然很低?，F(xiàn)在，每1000個居民的汽車保有量是217輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于任何國際準(zhǔn)基水平(圖2)。根據(jù)最樂觀的增長預(yù)測，到2020年，南美市場(SAM)每1000個居民的汽車保有量仍將低于墨西哥的當(dāng)前水平，到2030年，仍將遠(yuǎn)低于葡萄牙的當(dāng)前水平(僅供參考)(圖2)。

　　同樣重要的是要看到各國汽車總量的分布是不均勻的。目前，玻利維亞每1000個居民汽車保有量不足70輛，而阿根廷則接近350輛。這種在各國之間分布不均勻的情況正在縮小;然而，到2030年，差距仍然會很大。各個國家之間比較均衡的情況只有在數(shù)十年以后才會出現(xiàn)。在某些國家中，新汽車銷售量的增長可能在短期內(nèi)會受到暫時的經(jīng)濟問題的影響，然而人們對交通的需要通常會促進汽車總量的增長，而且相應(yīng)的車輛報廢率也會降低。在人口增長和中產(chǎn)階級購買力不斷增強的基礎(chǔ)上，進行長期預(yù)測表明：在2030年后的幾十年里，某些國家汽車的增長率可能會較低，但在此之前的幾十年中，所有國家的汽車數(shù)量都將呈持續(xù)增長態(tài)勢。

　　汽車修補涂料公司的回應(yīng)

　　汽車行業(yè)通過乘用車和運輸車輛增值解決方案的各種平臺刺激了汽車總量的增長，以解決各種交通問題。從小型車到豪華汽車，消費習(xí)慣已發(fā)生變化，要求汽車行業(yè)能提供具有更高生產(chǎn)力水平的產(chǎn)品和服務(wù)。這種變化給汽車修補涂料公司帶來了穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的新機遇和挑戰(zhàn)。在21世紀(jì)的前十年，南美洲汽車修補涂料市場淘汰了使用硝基清漆。目前，水性產(chǎn)品已基本進入到所有國家，但進展較緩慢，溶劑型聚酯底色漆仍主導(dǎo)色漆市場。到目前為止，所有國家都沒有實施強制性VOC控制法規(guī)?？梢灶A(yù)見在未來數(shù)十年里，某些國家可能會引入此類法規(guī)，即便不是由政府頒布，肯定也會通過生產(chǎn)商協(xié)會推出行業(yè)自我約束的法規(guī)。

　　全球性大公司的供應(yīng)量占需求的40%

　　目前，南美洲的汽車修補涂料市場主要由幾家擁有本地生產(chǎn)廠的全球化公司，和幾家擁有產(chǎn)品和服務(wù)競爭力的地區(qū)生產(chǎn)商提供服務(wù)。全球性公司AkzoNobel、Axalta、PPG和Sherwin-Williams 等在當(dāng)?shù)鼗旧隙寄苌a(chǎn)完整的汽車修補涂料產(chǎn)品系列，并擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)分支機構(gòu)，為獨立的分銷網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)和支持，后者又為南美大陸10萬多家常規(guī)汽車修理廠提供服務(wù)。這些全球性公司的市場占有率為40%。一些地區(qū)生產(chǎn)商也在汽車修補涂料市場占有一定的份額，可為多個國家提供完整，可靠的汽車修補涂料產(chǎn)品系列，并提供良好的服務(wù)支持，例如Codelpa、Qroma、 Colorin和Skylack等生產(chǎn)商。這些地區(qū)生產(chǎn)商約占南美修補漆市場銷售量的25%。出現(xiàn)這種競爭局面的原因是：這十幾家地區(qū)生產(chǎn)商亦或在少數(shù)國家開展完善的生產(chǎn)經(jīng)營活動，亦或具有非常有競爭力的產(chǎn)品，如底漆和膩子。從國外制造廠商進口到南美洲的產(chǎn)品有限，僅占不足3%。主要原因是當(dāng)?shù)毓灸芴峁┝己玫姆?wù)和產(chǎn)品，具有強大的競爭力，并且了解如何給車輛進行正確的配色。如上所說，南美洲的汽車流通量中，有75%是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的，并采用當(dāng)?shù)氐母鞣N色漆進行涂裝。

　　綜上所述，南美洲汽車修補涂料因其高增長率和高投資回報率而繼續(xù)會備受關(guān)注，為現(xiàn)有公司和新公司帶來了機遇，他們愿意提高服務(wù)水平，并提供配色服務(wù)，而且會面對隨著汽車行業(yè)全球性發(fā)展，汽車維修復(fù)雜化所帶來的挑戰(zhàn)。